长安城，显阳殿，姚兴的寝宫。
卯时已过，有气无力的咳嗽声仍从殿中传来，殿外的侍从无精打采地倚着廊柱，天子已经有两天没有安寝了，连带守夜的侍从也打不成瞌睡。
两日前，潼关丢失的消息传来，姚兴激得吐了一口血，当时便昏迷了过去。待醒来之后,下旨让太子姚泓监国，商议抵御晋军的办法。
未时，太子姚泓入宫禀奏，除了征召百姓、加强城池防御外，建议从安定城调回齐公姚恢加强长安的防御；火速命越骑校尉阎生前往泾口，于泾口一带密设木栅，防止晋军水师登岸；另外便是派遣使者前往建康，向晋国朝廷求和，甚至请降成为藩国，以待将来。
姚兴眼前金星乱转,心中悲苦，从来都是晋国向自己求和，风水轮流转现在轮到自己向晋国请和，甚至还要卑躬屈膝请降，真是奇耻大辱。
不过姚兴知道秦国已到了存亡关头，些许面子已经顾不上了，竭力集中精神，道：“准奏。另外，派使者前往枹罕，去见河南王乞伏炽磐，让他率军协守陈仓,事后朕定有重赏。”
喘息了两口，姚兴强打精神继续道：“晋军南攻蓝田、东至定城、北向泾口，长安三面皆敌，不容有失。生死存亡关头，一定要坚守住，晋军远道而来，粮草供给困难，只要等到来年，晋军必退。”
无定河北岸，大夏王帐所在，赫连勃勃得知晋军居然
突破潼关威逼长安，拍案而起，道：“秦国已是奄奄待毙，愚不能坐失良机。吹号，召集儿郎们，兵发安定城。”
峣关，秦军的攻势极为猛烈，二十二天攻防，石墙已被摧毁，三道壕沟多处被填平，箭楼、夯台被拆毁，秦军铁骑多次冲至关下。
幸亏随军的工匠赶制出木檑、狼牙拍等物，配合关上的万钧神弩和投石车，才将秦军的进攻击退。
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